Handleiding A-PerfectMatch

Naam

Omschrijving van het Document.

Datum

De datum van het Document. Klik op ▼ voor een kalender.

Geldig tot

De uiterste geldigheidsdatum van het Document (bijvoorbeeld van een paspoort). Klik op ▼ voor een kalender. Dit veld wordt gecontroleerd door de <Agenda automaat>.

Versie

De versie van het Document.

Categorie

De Categorie waar het Document aan is toegewezen. De te selecteren Categorieën kunt u beheren via <Document categorieën> in <Tabel onderhoud>.

Tonen

Indien deze optie uit staat zal het Document niet worden weergegeven in het Documenten tabblad.

Bestand koppeling

Bestandsnaam van het document.

Recent

Opent een lijst met recent aangemaakte/opgeslagen/geopende bestanden en e-mails. Dubbelklik op één van de bestanden of e-mails om deze aan het Contact te koppelen.

Koppelen

Een bestand koppelen.

Wissen

Het gekoppelde bestand wissen.

Openen

Het gekoppelde bestand openen.

Code

Datum waarop het Document is aangemaakt in A-PerfectMatch.

Consultant

De Consultant die toegewezen is aan dit Document. Standaard is dit de Consultant die het Document heeft toegevoegd.

Groep

De Groep waar dit Document aan is toegewezen. Standaard is dit de Groep van de Consultant die het Document heeft toegevoegd. Groepen kunt u beheren via <Groepen> in <Tabel onderhoud>.

Filiaal

Het Filiaal waar dit Document aan is toegewezen. Standaard is dit het Filiaal  van de Consultant die het Document heeft toegevoegd. Filialen kunt u beheren via <Filialen> in <Tabel onderhoud>.